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这种“数月亮”的行业让外行人也能轻松获利

5G 4G 通信 物联网 车联网    第三石投资分析中心   |  2017-09-08阅读次数(199)散户须知

亲爱的自由人:

 

想一想,某天清晨醒来,卧室的灯和空调自动开启。来到卫生间,洗脸水已自动调至适中的温度,数码牙刷记录并上传你的牙齿以及口腔的实时数据

 

戴上眼镜,看到妻子带着孩子正在上学的路上,通过眼镜片上的虚拟现实显示,孩子向挥手说早安。

 

吃过早餐,眨了几下眼睛,汽车带着自动行驶在马路上,在车上开启了视频会议……

 

这个场景描绘熟悉吗?

 

98~02年的时候,通信圈这样描绘3G;05~12年的时候,通信圈这样描绘4G;今天,又这样描述5G。未来,还会有6G,7G,8G

 

但是,这次5G很有可能会让这个场景变成现实,因为4G向5G的过渡绝不只是一次技术的更新,更是一次跳跃式的革命。

 

这也意味着网络架构必须提升,5G对网路的需求将与4G截然不同;虽然现在使用的4G LTE技术仍会不断演进,但4G再怎么演变也不会成为5G,5G将会是全新技术。

 

现在,世界各国都在抢占5G的制高点,中国也绝不会落后。之前,我们在2G、3G和4G的网络建设上一直落后:

 

1995年我国开始建设2G网络,比欧洲晚了4年。

 

2009年中国第一个3G网络开通,比世界上第一个3G网络开通晚了8年。

 

2013年中国4G牌照发放,比全球第一个4G网络晚了约3年。

 

但是,这次我们在5G网络上绝不会再落后。

 

美国当地时间2016年11月17日凌晨0点45分,在刚刚结束的3GPP RAN1 87次会议的5G短码方案讨论中,经过艰苦卓绝的努力和万分残酷的竞争,以中国华为公司主推的Polar Code(极化码)方案,成为5G控制信道eMBB场景编码方案。

 

说了这么多,5G到底比4G好在哪里?

 

5G到底意味着什么?

 

首先,速度更快了,5G的速度是4G的10-100倍,而且,成本更低,5G成本比4G降低了1000倍。

 

但这不是5G的“杀手锏”。

 

5G网络最厉害的是,就像我在本文开头描述的场景,它将成为实现万物互联的最核心的通信方式。5G将把3G和4G实现不了的东西变成人们日常生活中的一部分。

 

例如:在车联网应用上有了5G的话,1平方公里内可以同时有100万个网络连接,而这些网络节点可以帮助感知道路环境、提供行车信息、分析实时数据、智能预测路况等,这是4G无法做到的,也足以证明5G的重要性。

 

根据业内人士的预测,5G网络建设带来的市场规模将达到万亿元,这也是为什么我们的A股超新星要在这个行业里寻找投资机会。

 

但是,我们投资5G相关的通信行业绝不只是因为它有万亿元的市场价值,更重要的是这个行业符合我们一贯的投资策略。

 

投资星星行业,还是月亮的行业?

 

“来,咱们来数星星。你智商低,你数月亮吧。”

 

这是我在读邱国鹭的《投资中最简单的事》中看到的一个逗笑段子。

 

然而,这个段子道出了一条股票投资真谛:在股市上,我宁愿把自己的智商看低,宁愿做一个数月亮的人,不做数星星的人。

 

A股市场上有许多行业板块,它们的产业模式非常不同,但是我们可以把它们大致分为数星星和数月亮的行业。

 

有的行业集中度高,两三个龙头企业就占据了行业中绝大部分的市场份额,研究这样的行业就像数月亮一样简单,我们叫这种行业为数月亮的行业。

 

有的行业集中度低,参与竞争的企业多如繁星,要把行业的竞争格局搞清楚就像数星星一样困难,我们叫这种行业为数星星的行业。

 

要搞清楚后者比搞清楚前者难得多,但是在股市上,不是您研究越难的行业就越能赚到钱,研究简单的行业不一定就赚不到钱。

 

如果比较长期的利润增长,数月亮的行业常常战胜数星星的行业。为什么呢?原因很简单。

 

数月亮的行业一般门槛高,参与竞争的企业少,所以竞争有序,坐地收钱旱涝保收;数星星的行业门槛低,谁都能进来,竞争激烈,经济好时担心成本上升,经济差时担心需求下降,好日子总是不长久。

 

数月亮的行业是赚钱不辛苦,数星星的行业是辛苦不赚钱,比较之后,哪一类公司更适合投资,您心里一定清楚。

 

最好也最容易研究的竞争格局是“月朗星稀”,就是一家独大,其他竞争对手都不成气候。

 

稍差一些的竞争格局是“一超多强”,彼此之间虽然有竞争,但老大的优势还是很明显

 

再次一些的竞争格局则是“两分天下”和“三足鼎立”。 

 

最差的竞争格局就是“百花齐放”、“百舸争流”的高度竞争行业。这种充分竞争的行业一般是吃力不讨好的行业,长期投资者不妨等待们通过竞争分出胜负之后再投资。

 

本月我们的A股超新星》寻找的投资机会就是在第二种行业——“两分天下”的行业。未来5G通信网络的发展将给这个行业带来万亿元的市场价值,而这个行业几乎被两家“巨头”公司垄断。

 

A股超新星》本月推荐的就是这两家公司中的一家,这家公司曾让我们在一个半月的时间内赚了30%。现在它的股价有所回调,再加上5G带来的诱人机会,我们决定再次买入它。

祝您投资愉快!

 

李三军

第三石投资分析中心

 

 


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