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美国加州州长布朗投奔中国,给投资者带来一份“意外”惊喜

    第三石投资分析中心   |  2017-06-13阅读次数(1649)散户须知

亲爱的读者:

 

习近平在人民大会堂接见了美国加州州长布朗!


这事儿重要么?重要!


您或许觉得这没啥,可背后问题大了去了。


作为国家主席,习大大专程抽出时间来会见一个国家的“省长”,这种规格真是极为罕见的;而且这位省长,还来自美国。


所以,这很可能是一个分水岭,是美国国内异化和中美经济固化地位开始动摇的标志。而且,加州的州长这次来,可真给中国带了一份”大礼“。


那么,布朗为什么挑这个时间过来?背后又有什么目的?


这事儿,我们可以从事件的背景和他们的谈话内容中看出端倪。


 

 

川普要退群,加州很伤心


这次布朗来中国的时间很微妙,距川普宣布退出《巴黎协定》的6月1日仅仅只过去了五天。


在《巴黎协定》上,中国显然是吃亏的,一个发展中的国家要和这些排放了数百年二氧化碳的发达国家站在同一个起跑线上,这意味着中国为了自身经济发展、需要掏出更多的钱去买西方国家规定的碳排放指标。


当然还有另一个选择,经济改革、产业升级。而从中国目前的发展状态来看,很明显是在双管齐下。所以我们看到了中国这两年经济的艰难转型、以及新能源产业的蓬勃发展。也看到了中国开始试点建立碳排放市场,购买碳排放指标。


不过《巴黎协定》的第二个“受害国”则是美国。本来美国是不愿意加入巴黎协定的,因为它是世界第二大碳排放国,加入《巴黎协定》就意味着它将受到巨大的限制,甚至还要向《巴黎协定》中的最大获益国——欧盟购买碳排放指标。


所以川普此举,自然是为了全美国传统工业的利益考虑,却坑了“科技立州”的加利福尼亚。


加州和川普一直不对脾气,这地球人都知道。民主党的标配祖传大本营自然跟这个新手政治暴发户互相不待见:硅谷大佬们就担心川普会对他们下手,而川普的行为也越来越危害着美国硅谷精英集团的利益。


就在川普宣布退出《巴黎协定》的当天,加州便联合华盛顿州、纽约州三州州长发起“美国气候联盟”


也就是说,加州很可能这次来、一个是表达对川普退出巴黎协定的不满,另一个可能是想经济上甩开联邦政府单干了!


小加不开心、小加有脾气了,后果嘛、或许会很严重!


 

加州到底有多厉害?


从川普上台开始,加州内部独立之声就不绝于耳。而且这可不是喊喊口号的,加州还真的有着相匹配的经济和文化实力。


它一直是美国经济最有活力的一个州,GDP高居全美首位,比排在第二位的德州还要多出将近一倍(顺便说一句,德州也一直在闹独立。如果两个州都独立了,美国也就玩儿完了)。而放在国际上,加州的GDP也丝毫不逊色,有着硅谷的加持,这个全球科技业中心能够算得上全球第六大经济体,比法国都厉害。


除了全球知名的谷歌、苹果、英特尔、惠普、Facebook等企业外,加州这里还有好莱坞。这个我就不再多说了,它可是全球文化朝圣者的向往之地。


 


加州自恃有着任性的资本,多次要挟独立。当地最大的独立运动组织Yes California计划在2019年公投,2020年实现独立,目前这个组织有了越来越多的支持者。

 

加州为什么“单飞”了?


虽然有人有想法,但毕竟还是民间组织,端不上台面。可这次,竟然连加州州长都玩儿“单飞”了。


那究竟是什么原因,使得川普退出《巴黎协定》的决定让加州反应如此大?


美国是全球第二大碳排放国,也是《巴黎协定》的参与国。《巴黎协定》的意义在于控制碳排放增长,保护全球环境,并且给世界各国设立了减排任务。而根据《联合国气候变化框架公约》和《京都议定书》的规定,签署国的碳排放量被设定了限额。那么这些碳排放量多、但指标不够的国家就需要向碳排放指标有富余的国家购买,这样就催生了碳排放交易市场。


我们来看看加州为什么火大:


1.一直一来,加州都把节能减排定为州发展方案之一。他们的目标是2020年将碳排放量降至1990年水平的措施这也符合《巴黎协定》的初衷。


在川普宣布“退群”后,美国已有13个州宣布加入“美国气候联盟”;已有211个美国城市市长承诺将接受、尊重和恪守对《巴黎协定》所定目标的承诺。


此外,苹果、谷歌、惠普、英特尔、微软、杜邦、沃尔玛等众多美国公司也纷纷表态支持《巴黎协定》。


2.一个签约国要保证经济不萎缩、同时完成减排任务,那么就需要进行技术升级、加大清洁能源产业投入。


加州是美国高新科技企业扎堆的地方,众多清洁能源科技产业都汇聚于此。假如美国退出巴黎协定、那么作为美国下属一个州、这些清洁能源产业的发展多少会受到联邦政策的波及,他们在国际上的地位也将会受到影响。


3.加州拥有北美最大的强制碳交易市场,可以说是美国环保主义者对于气候保护的最后希望。在《京都议定书》和《巴黎协定》框架下的国家,能够把碳排放指标当作商品一样像其他国家出售,那么碳交易市场和系统就显得尤为重要。


之前小布什政府就已经退出《京都议定书》,假如美国再退出巴黎协定,那么碳排放较多的企业(通常是传统制造业)就可以肆无忌惮的生产,不受规则约束,碳交易市场就相当于“自废武功”。

 

布朗此行的目的是什么?


习大大在会谈里特别跟布朗提出:“中美两国省州要加强发展战略对接,创造更多合作亮点,把地方交流和合作打造成中美关系发展新的增长点,更好造福两国人民。”


“加州在美国具有重要经济社会影响,希望加州能为推动中美地方交流,促进两国在科技、创新、绿色发展等领域合作作出更多贡献。”


也就是说,首先,中国和加州要经常走动做生意,然后借助加州在美国的影响力,带动其他州也来和中国做生意、常来往。


此外,还有中国和全球技术中心之一的加州共同技术合作的愿景。前面我们说过,中国现在的一个当务之急就是要进行技术升级,如果有了加州的帮助,无疑是如虎添翼。


而从布朗的表态来看,加州州长此行也有两大目的。


第一,加州计划和中国合作签订气候协议和清洁技术协议,并探讨把中国碳排放交易平台与加州的平台进行关联。


不过这次会谈双方更加看重的是另一目的——进行新能源项目的开发。


中国拥有全球最大的新能源市场,并且占据着最大的新能源汽车市场份额和引领全球的新能源汽车技术;而正如我们在前面说的,加州是新能源技术扎堆的地方,有比较先进的低碳清洁技术创新中心和孵化中心,包括氢燃料电池、碳捕捉和碳封存、清洁煤、智能电网技术,等等。


所以,尽管出发点不同,但双方的目的是一样的——强强联合,寻找商机。

 

加州送给中国的大礼包


要想达到2020年的减排目标,美国的联邦政府是靠不住了。于是这些科技精英们将目光投向了中国——


“我们必须从现在开始抓紧行动,其中必须更多的使用包括纯电动汽车、燃料电池汽车、氢能源汽车在内的各种清洁能源汽车、再生能源驱动的车辆,我们必须仰仗中国的新能源汽车技术。欢迎中国的企业和技术来加州帮助我们实现上述目标。”这是加州州长的原话。


他在与中国主流车企的交流会上表示,要在2030年实现推广430万新能源汽车的目标。


这可是一个大订单意向。


也就是说,未来新能源汽车领域,很可能将有一大笔外来资金投入。


还记得我们的分析师彭韬源先生推荐的天齐锂业(002466)么?中国和加州的清洁能源——特别是新能源汽车合作,势必让这个锂业巨头获得巨大的利润。


为什么这么说?我们都知道,在目前,锂电池是新能源汽车的主要动力来源。而处于上游位置的锂矿产业价格和产量就决定着锂电池甚至新能源汽车的产量和市场。


在这方面,天齐锂业是名副其实的“世界级锂矿巨头”。它目前已经掌控的碳酸锂资源大约高达470万吨,拥有泰利森锂业、措拉锂辉石矿、扎布耶锂业三大锂矿资源,拥有国际锂矿定价权。


它在2015年股灾的时候实现了逆势大幅度上涨,并且随着国际上环保主义兴起的趋势,这部分需求还将继续存在、未来蕴藏着巨大的机会。


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让我们独立思考,理性投资。

 

廖瑞生

第三石投资分析中心




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