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该抄底了吗?先住手,看看这个再说

程海涛 补仓 抄底 右侧交易 左侧交易 加仓 鱼身理论   王凤鸣  2016-01-15   阅读 
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2016年1月15日,北京

亲爱的自由人:

还是先说一件事。每期文章在微信上发布后,我会在微信文章下方的留言区跟读者互动。但是请注意,是在文章页面最下方点“写留言”,不是在微信主页面发消息。还有,我只回复跟投资和文章相关的评论,关于订报告之类的问题我就交给客服回答了。另外,你们的留言可以写很多,但我回复只能写140个字,所以我的回复会比较精简,大家不要介意。最近几次互动得还不错,咱们继续,我期待更精彩的评论,哈哈。

今天正文开始。

目前为止很多人都认为当前的行情就已经是“股灾3.0”了——第一波是2015年6月15日开始的那一波,第二波是8月18日开始的那一波,第三波就是今年第一个交易日那臭名昭著的熔断行情彻底掀开了股市第三波大跌。

很多人喜欢“数浪”,就是“艾略特波浪理论”。我还记得上学的时候最爱学这个,因为只需要数数就能作对题了,真简单。

有的人可能不知道这个“数浪”是啥意思,我用图简单描述一下:


随手画的,有点粗糙哈。简单来说,每一波行情都大致分为8个浪——5个驱动浪(红色),3个调整浪(蓝色)。那如果把这个波浪理论放到现在的股市里,会是啥样?我再画个图……

(看不清就点击看大图)

如果按照波浪理论,一整轮行情早已经结束了,目前我们应该处于下一轮行情中的1浪结束后的2浪调整浪了。这样的话,只要这波调整不跌破前面的2850低点,就可以期待3浪主升浪了。那这样的话或许可以抄底了。

你知道为什么我当时最喜欢学这个了吧,因为真的太简单了。但话说回来,这么简单的理论,真的灵吗?

事实是,确实不是所有时候都灵的。你可以回去看看以往的行情走势,并不是每次都会按照波浪理论来走。如果金融这么复杂的东西能用这么简单的数浪来解释,那就天下大乱了。

那么现在到底是不是真正的市场底部?到底能不能抄底了?

实话是,我不知道,连证监会可能也不知道,政策底跟市场底还隔着好大一块呢,任何人都无法完全左右市场。所以猜底这个游戏并不适合股市,猜错了是要付出代价的。

所以今天我引出一个经常听说但是并不是所有人都理解的说法——左侧交易和右侧交易。



还得画个图……今天图真多。


这个图一目了然了吧?所谓的左侧和右侧,就是市场底部的左侧和右侧。就这么简单。

所以,一般来说抄底、补仓的动作都是左侧交易,这也就是为什么人们说左侧交易是比较激进的,因为你基本是在赌,赌自己抄到的就是底。

我个人比较推崇右侧交易,也就是在底部已经确认了之后,在市场往上走的时候再建仓或加仓。因为这个时候底部已经刚刚确认过,再次回踩底部的几率不大,就算再回踩,踩漏的几率也不大。而且在整个市场脱离底部区域后,入场后比较容易快速开始产生浮盈,这样有助于增长信心。反之左侧交易进去了之后如果继续跌,你的情绪很容易就乱了,整个计划也就跟着受影响。

喜欢左侧交易的人,本质上说还是比较贪心,总想抄到最底部,或者想让自己的成本降到最低。但实际上根本没有这个必要,也基本没有太大可能成功。

说到这,我想到程海涛的“鱼身理论”,就是行情的头和尾,尽量不吃,只吃鱼身也就是主升浪的那一截就足够了。因为头和尾的时候,不确定性太大,入场进去风险很难控制,反而是在鱼身的地方才是比较确定的真实行情,做交易就是要抓大概率的事情,放弃小概率的猜测,你才能大概率盈利。

举一个例子说。有一位读者在报告中问程海涛一只个股该如何操作。他是这么说的:

这个票,你可以换一种思维方式思考,如果你是这个票的主力,市场调整期间,干嘛要逆势大规模建仓,在市场调整阶段,慢慢捡筹码岂不是更好?等市场稳定后,集体开始上涨的时候,主力再快速上攻,岂不是既省钱,又省力。

这就是我一直说的,顺势而为的道理。 

我们作为坐轿散户,只要看清楚交易机会,结合市场大势和个股运行情况,围绕着这个票反复操作。 可以告诉大家,我今天入场买了这个票,但是我只买了31手,市值刚好5w左右,对我来讲只能算是一个试探性建仓的仓位。我的交易策略,就是等下次什么时候股票价格再度站稳60天均线的时候,再根据当时市场情形择机增仓,我希望我下次我增仓的价格比今天买的贵,而不是比今天买的便宜。 

我想这个很多新手不理解,我这里简单说一下,如果下次加码的价格比今天便宜,那就不是加码增仓,那就变成通过仓位管理用补仓手段救底仓了,这个是一个重要的交易思维方式,新手一定要琢磨明白其中道理!

上面说了这么多,我想你应该明白我想表达的意思了。目前市场形势不稳定, 短期市场下跌速度过猛,短线有一个技术性反弹的需要,从交易安全角度考虑, 我们不宜快速拉大仓位,等市场真正再度站稳 60 天中期均线的时候,再择机重仓出手,那样从交易策略来讲,比较安全。

我之前在报告中说过,股市中的常胜将军一定是采取的“鱼身交易法”!!!现在市场还不稳定,同样的话再次送给你,不要急,慢慢来。行情转势,无论是上涨还是下跌,都会持续一段时间,指数不站稳60天均线以上,仓位不要快速着急拉大,就算你非常看好一个交易机会,也要慢慢来,不要着急。底仓一般就是10-20%(单只股票资金)。

心法会员应该知道上面说的是哪只个股,但我不便在这透露,毕竟会员是花了钱才能获取的交易机会。你只需要理解这个道理就行,为什么他说“我希望我下次我增仓的价格比今天买的贵,而不是比今天买的便宜。”因为下次增仓价格高,证明他的操作是符合趋势的,趋势已经离开底部开始上涨了,这也证明他是右侧交易者。

做右侧交易很多时候是违背人性的。人们希望买在低点,越低越好,然后卖得越高越好。但右侧交易需要你买的比最低点高、卖的比最高点低,完全违背我们的意愿。但是投资这件事本身就是违背人性的,顺着自己的情绪是很难做好投资的。所以很多人说做投资是在挑战自己的本性,非常有道理。

其实这也就解释了那个问题——为什么跟着同一个报告操作,有的人赚,有的人亏。分析师给出的建议只有一个,但市场是千变万化的,不同的人对市场的解读都不一样,所进行的操作也都不一样。有的人会一直严格跟随指导操作,有的人却会加入一些自己的主观判断,来变化仓位等等。

总而言之,在市场还没有稳定,没有站上60日均线之前,我不打算扩大仓位,更不打算抄底。你呢?
 
向自由更进一步,
 
王凤鸣
《财务自由人》

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王凤鸣